關于我市金融支持工業增效升級情況的調研報告

九江人大信息網   發布時間:2017年05月26日   打印本頁   關閉窗口

 

2017523日在市十五屆人大常委會第四次會議上)

 

 

根據市人大常委會2017年工作要點和監督計劃安排,為做好5月份市人大常委會會議聽取和審議市人民政府關于我市金融支持工業增效升級情況報告的有關準備工作,46-10日和54日,由市人大常委會副主任李潤金帶隊,市人大財經委、市人大常委會預算工委組織由部分市人大常委會委員、市人大財經委委員、市人大代表和市直有關部門負責同志組成的調研組,在市區和瑞昌市、彭澤縣進行了調研,聽取了政府及有關部門情況匯報,共召開了金融機構和企業座談會7個,并向全市各縣(市、區)發放了調查問卷,征求了相關意見建議;413-142426日,調研組分別赴贛州和蕪湖、杭州等外地學習考察,期間聽取了當地政府金融及有關部門的情況介紹,交流了經驗,并學習了外地產業基金和私募基金的運作情況。現將有關情況報告如下:

一、我市的基本情況

近年來,我市全力把握金融服務實體經濟主線,以支持工業增效升級為導向,不斷加強和改善金融服務,持續推進金融改革創新,為我市工業企業提質增效、轉型發展提供了有力支撐。截至2016年底,全市本外幣各項貸款余額1757.86億元(全省第三),同比增長20.4%(增速全省第四),高于全省平均水平2.7個百分點;其中工業貸款余額222.6億元,新增貸款17.9億,余額同比增長8.7%主要金融指標快于地方經濟增速。

1、發展金融服務機構,壯大金融服務載體。近年來,我市通過引進新設金融機構、改制現有銀行機構、發展新型業態等方式,使得金融支持服務實體經濟平臺進一步拓展。一是積極引進金融機構。中信銀行、光大銀行、北京銀行、贛州銀行等機構先后入駐,百年人壽、農銀人壽、平安養老等保險公司已經成功開業,興業銀行、華融證券已分別獲得有關監管部門批復,計劃上半年將開業,民生銀行、聯訊證券計劃2017年來我市設點。截至目前,全市共有17家商業銀行,30家保險公司、14家證券公司、1家期貨公司。二是壯大地方金融機構。推進農信社改制成農商行,引進銀行和民間資本發起設立村鎮銀行。目前全市農信社改制農商行工作已經全部完成,村鎮銀行除湖口縣、都昌縣外均已完成設立運營。三是積極發展資產管理、信托投資、企業財務公司等非銀金融機構及金融中介機構,規范發展小貸公司、互聯網金融、典當、融資租賃等“草根”金融組織,促進各類金融機構和業態聚集發展。目前,全市共有小貸公司16家,典當企業17家,政府出資的融資性擔保機構16家。九江同鑫國資融資租賃公司、互聯網小貸公司成立注冊并實施運營;九江銀行作為主發起人的全省首家消費金融公司---江西九銀消費金融公司已報銀監會待批。

2、推進政策支持落實,改善金融服務環境。一是加大政策落實力度。積極策應國家重大發展戰略,落實差異化工業信貸政策,主動契合長江經濟帶建設,適時出臺了《關于加快銀行業改革發展助推新工業十年行動的若干意見》,引導銀行業金融機構進一步完善信貸準入標準,加大對五大主導產業、五大戰略性新興產業等重點項目的信貸支持,為“新工業十年行動”提供有力的金融支持。二是加大政銀企對接力度。積極貫徹落實“降成本、優環境”省80條和市29條,細化健全對接機制,建立銀企溝通對接微信平臺,根據融資需求,分行業、園區進行對接,開展了“茶敘”、“銀行行長進園區”、“四掃之掃園”等系列活動,幫助企業排憂解難。三是幫助企業降低成本。舉辦全省“降成本、優環境”專項行動暨“百家銀行進千企”(九江站)政銀企對接會,簽約授信99.2億元。經測算,2016年,我市銀行業機構為企業減負約5.5億元。

3、拓寬企業融資渠道,提升融資服務水平。一是加快金融產品創新。大力發展“財園信貸通”、“助保貸”、“誠商信貸通”、“小貸銀保通”等金融產品,積極推廣銀保協動、投貸聯動、股債聯動等新型融資模式,緩解企業尤其是中小微企業融資難、融資貴問題。我市“財園信貸通”放貸總量和增幅連續三年均位居全省第一位,市本級“倒貸資金池”設立不到一年時間累計完成140多筆倒貸業務,提供倒貸資金近25億元,為企業節約融資成本超1.4億元。二是設立產業引導基金。發揮財政資金引導作用,推動市政府產業投資引導基金(母基金)的籌建和運營,全力支持實體經濟和創新創業發展。母基金暫下設工業發展基金、城市發展基金、農業開發基金、江西沿江產業發展基金、科技創新發展基金和文化旅游產業發展基金6個子基金。子基金到位三個:沿江產業基金已經投資4300萬元;城市發展基金到位16.2億元;工業發展基金到位1億元。PPP基金和綠色環保產業基金兩個子基金正在申報設立之中。三是拓展創業資本渠道。鼓勵企業資本兼并重組和產業升級,吸引各類天使基金、風投基金、私募股權投資基金投資處于種子期、起步期等早期創新創業企業。加大共青私募基金創新園政策支持力度,做大做強私募小鎮,全力打造具有九江特色的金融品牌和資本洼地。目前共青私募基金創業園區管理私募基金已達1400家,規模近800億元,影響市場資本4600億元。四是增加直接融資規模。實施企業上市掛牌五年行動,借力國家IPO扶貧政策,做好上市掛牌后備資源庫建設,“一企一策”制定多層次資本市場上市計劃。目前,九江銀行已經確定赴港上市,另外完成股改企業1家,正在股改企業2家,正在籌備股改企業3家;“新三板”掛牌企業11家,省股權交易中心累計掛牌企業達到67家。全市后備資源庫企業達到201家。2016年全市累計實現直接融資538.02億元,占全省比重19%,總量居全省第一。

二、考察地的先進經驗和好做法

1、落實系列扶持政策,明確金融戰略定位

贛州圍繞“主攻工業,三年翻番”等區域經濟發展戰略,高度重視并高位推動金融對工業的支撐作用,一是推出《贛州市銀行業機構支持工業發展的指導意見》等一系列工業發展扶持政策,推動銀行業加大對工業供給側改革的支持力度。二是落實兌現信貸政策。一方面落實穩健的貨幣政策,促進區域信貸穩健增長,20171季度末,贛州金融機構人民幣各項貸款余額3011.1億元,比年初增加168.9億元,同比增長20.7%,貸款余額和增量居全省第二;另一方面,充分運用無還本續貸等優惠政策,科學合理使用循環貸款、年審制貸款等產品和政府還貸周轉資金池,有效降低企業“過橋”成本。

蕪湖市一是圍繞戰略性新興產業和汽車及零部件、電子電器、材料、電線電纜等“四大支柱”產業的發展,積極引導金融機構深入對接,加大信貸支持力度。截至3月底,戰略性新興產業貸款余額388.8億元;四大支柱產業貸款余額546.2億元。金融機構本外幣各項存貸款余額分別為3103.5億元、3036.8億元。二是建立縣區責任目標考核機制、中介機構激勵約束機制等工作機制,通過政府引導、企業自主、多方聯動、分類推進等方式,大力推動企業借力多層次資本市場發展壯大。三是建立健全企業全生命周期股權投資基金體系,為工業增效升級提供了有力支持。

杭州市高度重視發展金融服務業,不僅把金融服務業作為杭州支柱性產業之一,也作為服務實體經濟,特別是工業增效升級的重要手段。一是發揮傳統金融優勢,推進財富管理中心建設和互聯網金融創新中心建設,促進金融服務業發展。截至2月末,杭州金融機構本外幣貸款余額26824.8億元,存款余額33349.2億元。二是鼓勵金融集聚發展,重點推進金融小鎮建設。玉皇山南基金小鎮、西溪谷互聯網金融小鎮、湘湖金融小鎮和黃公望金融小鎮等5個特色金融小鎮,截至2016年底已聚集各類金融服務機構2000余家。

2、優化金融服務體系,營造良好金融環境

贛州一是制定并落實“四項制度”,即銀行抽貸定期報告、問題企業貸款處置協調、地方政府倒貸基金、金融案件快速處置機制。建立了落實金融訴訟案件快速處置機制聯席會議制度,設立了全省首家金融審判庭(合議庭),落實了快速立案登記制度、建立了訴調結合工作機制、明確了案件審理期限、簡化了資產保全程序。截止到今年3月末,贛州倒貸基金20支,達14.2億元,累計幫扶企業2269家,發放轉貸周轉金119.9億元。二是組建金融專家服務團,從全市選派97名金融專業人才,對企業進行到戶幫扶,提出幫助企業解決融資難的投融資方案和指導企業提升融資資質的意見建議。

蕪湖市一是實施新型政銀合作機制。出臺《加快建立全市政策性融資擔保體系的意見》,按照政銀擔合作、風險分擔的要求,政策性融資擔保機構承擔40%,省擔保集團承擔30%,合作銀行承擔20%,縣(區)財政承擔10%二是創新開展“稅融通”業務,出臺《蕪湖市“稅融通”支持中小微企業貸款擔保暫行辦法》,根據企業近兩年納稅實績增長率情況,提供不低于年平均納稅額1-5倍數的擔保,擔保費率統一按0.5%收取。三是設立續貸過橋資金。出臺《蕪湖市小微企業續貸過橋資金使用管理實施細則(試行)》,全市均設立續貸過橋資金,市、縣均按照不低于2倍要求進行配套。今年續貸過橋政策已扶持企業2018戶,發放金額13.3億元。四是充分利用高校資源。蕪湖緊緊把握10所高校人力資源,創建科技中心和留學生產業園,大力培育理論與實踐相結合的專業技術人才。

杭州市一是擴大杭州金融在國內外的影響力,舉辦2016中國(杭州)互聯網+金融大會、2016創新中國總決賽暨秋季峰會等活動,加強政策宣傳,提升品牌效應,優化金融服務環境。二是持續推動金融機構與市政府合作,強化融資保障。一方面推動已簽約金融機構積極履約,另一方面,促成農發行等8家銀行與市政府續(新)簽戰略合作協議。三是完善政策服務。及時兌現各類補助政策,包括向銀行兌現科技信貸扶持擴面政策補助,向企業兌現鼓勵企業股份制改造、掛牌上市及持續資本運作等政策補助。

3、力推資本市場建設,增強金融支持工業后勁

三個考察地都非常注重發展基金,推進資本市場建設,提升直接融資占比,增強金融支持服務實體經濟發展后勁。

贛州一是成立和完善推進企業上市工作領導小組,由市長掛帥,為企業上市掛牌開辟綠色通道,統籌幫助企業解決上市過程中的重大問題。并建立“一對一”服務機制,按“領導掛點、責任單位包干負責”的原則,建立企業上市掛牌服務體系,加快企業上市速度,并壓實縣級政府責任。二是強化上市掛牌激勵政策,鼓勵企業在主板、境外和“新三板”掛牌上市融資。例如;對在境內上市的市內企業,每戶由市、縣財政各獎勵250萬元。同時,對服務企業上市掛牌的證券機構和項目團隊給予獎勵。三是對接資本市場扶貧政策。推進“一司一縣”結對幫扶全覆蓋,推進貧困縣和非貧困縣全部與證券公司簽訂結對幫扶協議,為用好上級政策,搶抓企業上市掛牌、并購重組的重要窗口期機遇,還印發了《關于引進企業上市助推進脫貧攻堅的指導意見》。目前贛州有境內上市企業5家,新三板掛牌企業25家,另有14家企業與中介機構簽訂IPO上市輔導協議。

蕪湖一是持續加強宣傳培訓,提高上市掛牌補助標準,對境內外上市企業,市(縣、區)財政給予不低于200萬元的一次性獎勵;對新三板掛牌企業,給予不低于160萬元獎勵。采取累進遞增獎勵辦法,充分調動優秀券商和工作團隊深耕當地資本市場的積極性。例如同一主辦券商在一個年度內掛牌上市第一家企業的,補助5萬元,掛牌上市第二家企業的,補助10萬元。二是建立中介機構第三方評價機制。對中介機構專業能力、項目進度、執業效果等進行第三方綜合評價,促進優秀企業資源與優秀項目團隊優化配置;三是建立政府引導基金“新三板”定增跟投機制。凡在蕪湖注冊的“新三板”掛牌企業,與投資機構達成定增合作后,均可申請市政府投資引導基金跟進投資。跟進投資不超過企業當次定增總額的50%,投資額度不超過500萬元,一年限投一次,下年度可連續跟投;四是建立企業上市掛牌聯席會議制度。市分管領導視情況不定期召開全市企業上市掛牌工作調度會和重點企業專題會商會,幫助企業解決在股改、上市掛牌和融資過程中面臨的國資、稅收、土地、環保、消防、產權、辦證等一系列重大問題。日前,蕪湖擁有境內外上市公司16家、報會企業4家、IPO輸導企業10家、“新三板”掛牌企業61家、省股交中心掛牌企業55家。近幾年來資本市場直接融資近2000億元,上市企業總市值3200億元,全市資產證券化率達到118%

杭州一是不斷提升直接融資占比,目前已達44.3%,有效降低了企業的融資成本,在推進企業上市融資和股權融資的基礎上,在各類市場大力發債。二是注重發展私募基金。據統計,杭州全市已公開的51支投資基金,完成募集336.8億元人民幣,互聯網、IT、金融、娛樂傳媒是投資關注重點。三是設立創投引導基金,截止到2016年底,市本級共有7支政府產業基金,規模53億元,共合作設立子基金81支,到位資金26.2億元。四是注重發展綠色金融、科技金融和普惠金融。完善綠色信貸信息共享機制,支持產業轉型發展;在有條件的銀行,專門建立服務于科技型企業的金融事業部,提高科技金融服務專業化水平;由經信委牽頭,建立中小企業轉貸引導資金,引導社會資本按13比例出資設立轉貸基金,幫助企業化解資金鏈、互保鏈風險,支持中小微企業穩定發展。

三、與考察地的主要差距和存在的主要問題

1、金融支持工業發展的動能不足。與三個考察地相比較,我市金融支持工業發展動能和后勁不足,以數據為例,主要指標比較有“三低一高”:一是“存貸比低”,即貸款占存款比例低,201612月底我市存貸比67.3%,全省存貸比74.91%,考察地存貸比大多在80%以上;二是“工業貸款占貸款余額的比例低,據人行統計口徑,2016年底工業貸款占比僅12.6%,沒有體現金融支持工業的應有地位;三是“直接融資占比低,我市雖然對上市融資做了大量工作,直接融資規模有較大提升,但主要是平臺公司發行債券,資本市場建設相對滯后,實體企業在債券市場、資本市場實現直接融資還未突破,主板上市融資未取得實質性進展。2016年我市剔除九江銀行同業存單業務的直接融資僅有45.42億元,占全省比重3.45%四是“不良資產率高”,截至2016年底,我市銀行業不良資產率為2.31%,比全國的1.74%、江西省的2.24%、贛州市的1.62%都要高。

2、“放貸難”與“融資難”并存。調研發現,銀行的放貸難和企業的融資難問題客觀并存:一方面,銀行業放貸意愿強烈,信貸資金充足,對于國資背景企業、大企業、好企業放貸“不差錢”,對于中小微企業放貸較為審慎,加上部分企業受“三高一剩”限貸政策和自身經營管理、誠信方面等因素影響,出現放貸難現象;另一方面,企業融資難問題一定程度存在,融資貴問題沒有得到根本解決。一是貸款成本偏高。調研了解,中小企業除開展了“財園信貸通”、“助保貸”執行基準利率上浮30%外,大多數企業貸款利率上浮50-60%,部分銀行增設附加條件,在調查的68戶企業中,有12戶企業上報的借款成本比例在10%以上,有的企業算上隱性成本及民間借貸成本后,利率高達20%左右。二是銀行方面因素。部分銀行缺少貸款審批權限,貸款需報省分行甚至總行審批,拉長了審批流程,影響了貸款的時效性。有的銀行貸款條件門檻較高,貸款額度占抵押物價值也不高。三是企業自身等原因。企業自身經營管理尤其是財務和誠信情況直接影響融資情況。部分企業雖然有市場前景、有訂單、有技術,但往往處于初創期,缺乏有效抵押物和擔保,部分企業抵押擔保因新不動產登記新老政策過渡,影響貸款時效。

3、現有的金融政策運用不夠。一是在國家層面,近年來,國家相繼出臺了很多鼓勵政策,但有的政策沒有得到充分利用,有的政策窗口已經開始關閉,如國家發改委給我市的企業債“綠色通道”政策。二是在省市級層面,財園信貸通,助保貸等政策沒有用足用活,包括貸款額度、合作銀行、新增和續貸手續等方面。三是中國人民銀行、銀監會等出臺的金融監管政策執行不夠。如在無還本續貸方面,我市部分銀行未執行到位,沒有做到無縫對接。

4、金融創新不足。一是融資模式方面,我市目前比較單一,多是間接融資,且以傳統的抵押融資渠道為主,創新產品不足,結合本地產業布局和企業特色、加大優勢產業授信支持力度不足,發展綠色信貸、科技金融、普惠金融不夠,開展專利權質押、股權質押等擔保方式創新業務較少。二是信貸保障方面,擔保體系不夠健全,缺乏政銀擔三位一體的擔保風險分擔和代償補償機制;三是政銀企對接方面,缺乏有效對稱信息,缺乏統一的政銀企信息交流和合作平臺。四是產業基金推進速度較慢。產業引導基金起步較早,但成效不夠,缺乏市場化運作機制、專業管理人才和必要的激勵機制。

5、金融專業人才缺乏。雖然加大了金融人才引進力度,但全市尤其是縣(市、區)真正懂金融、靈活用金融、實際操作金融的人才缺乏。在政府層面,黨政領導金融培訓不夠,現代金融理念更新不快;在企業層面,高端金融人才缺乏,運用金融方法不夠,融資渠道仍舊傳統、狹窄。

四、意見建議

1、強化政府的主導作用,營造良好的金融生態環境。一是充分發揮政府引導作用,完善融資擔保體系,搭建政銀企擔信息共享和合作交流平臺,建立產業投資、融資供需、信用狀況等信息共享機制,逐步實現政銀企擔對接的經常化、制度化和規范化。二是完善對金融支持工業發展的評價考核體系,鼓勵在潯金融機構大力支持工業增效升級,量化評價指標,加大對主導產業、重點項目、重點領域的信貸支持,為項目建設提供有力保障。三是加強社會誠信體系建設,完善企業征信系統平臺,引導企業不斷完善公司治理結構,提高經營管理水平;加大對失信的懲戒力度和非法集資等擾亂金融市場行為的查處力度。四是維護金融債權。適時建立金融訴訟案件快速處置機制,加快對金融債權訴訟的審理和執行速度,成立金融審判庭(合議庭),提高銀行不良資產訴訟處置效率,促進金融市場健康發展。

2、深化改革創新,拓寬融資渠道。一是創新金融產品和服務。大力發展知識產權質押融資等金融產品,深入推廣投貸聯動、股債聯動、小貸銀保通等金融產品和服務,加大對創新型、科技型中小企業金融支持,對接用好金融扶貧政策,成立金融專家服務團,加大企業幫扶力度,推進普惠金融發展。二是推進資本市場建設。加快推進企業上市步伐,推動企業上市掛牌融資、發行債券,并將上市掛牌工作責任主體和考核機制推廣到縣級政府,分層系統推進。三是加速基金發展步伐。健全工作機制,規范基金管理,做大基金規模,建立基金投資項目庫,培育和引進基金管理機構及團隊,加快產業引導基金運營步伐,促進私募基金發展,盡快建立綠色產業投資基金,為節能減排和新能源企業項目提供直接投融資服務。

3、加強督促檢查,加快政策落地。一是研究利用好國家發改委、財政部、銀行間交易商協會等國家部委的有關政策,指導和推進發行企業債、中期票據、短期融資券等債權融資方式融資。二是持續深入開展“降成本、優環境”等系列活動,進一步推進“財園信貸通”、“助保貸”、“誠商信貸通”等現有的金融產品用足用好,規范操作流程、簡化審批程序、縮短審批時間,使其成為我市企業減輕企業負擔的重要抓手。三是加強金融監管和督促檢查,促進一系列監管政策落地,加強金融市場整頓,支持金融監管部門做好我市重點企業早期風險識別和動態監測工作,防范化解銀行信貸風險,消除金融機構支持工業發展的“后顧之憂”。

4、加快人才培育,提升現代金融理念。一是依據“新工業十年行動”和金融戰略目標制定人才引進規劃,大力引進高層次金融人才和金融管理團隊,并建立健全相應的獎勵激勵政策。二是開展金融知識培訓和宣傳,將金融知識培訓納入領導干部培訓計劃,豐富拓展各級黨政領導干部金融知識,增強全市上下現代金融理念意識,提高全市領導干部駕馭金融工作的能力和水平。

                  

披萨塔APP